一心堂:关于“一心转债”赎回实施的第十四次公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-27 00:00

股票代码:002727     股票简称:一心堂         公告编号:2020-169 号

债券代码:128067     债券简称:一心转债







           一心堂药业集团股份有限公司

        关于“一心转债”赎回实施的第十四次公告





    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。







  特别提示:

  1、“一心转债”已于 2020 年 10 月 20 日停止交易。

  2、“一心转债”赎回登记日:2020 年 11 月 2 日。

  3、“一心转债”赎回日:2020 年 11 月 3 日。

  4、“一心转债”赎回价格:100.33 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.6%,且

  当期利息含税)。

  5、发行人(公司)赎回资金到账日:2020 年 11 月 6 日。

  6、投资者赎回款到账日:2020 年 11 月 10 日。

  7、“一心转债”停止转股日:2020 年 11 月 3 日。

  8、截至 2020 年 11 月 2 日收市后仍未转股的“一心转债”,将被强制赎回,本次赎

回完成后,“一心转债”将在深圳证券交易所摘牌。

  9、“一心转债”持有人持有的“一心转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交

易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

  风险提示:

  根据赎回安排,截至 2020 年 11 月 2 日收市后尚未实施转股的“一心转债”将按照

100.33 元/张的价格强行赎回,因“一心转债”赎回价格与停止交易前的市场价格差异较

大,投资者如未及时转股,可能面临损失。本次赎回完成后,“一心转债”将在深圳证券

交易所摘牌。







                    1

  截至 2020 年 10 月 26 日收市后距离 2020 年 11 月 2 日(可转债赎回登记日)仅有 5

个交易日,特提醒“一心转债”持有人注意在限期内转股。





  经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2160 号文核准,一心堂药业集团股份

有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日公开发行了 602.6392 万张可转换公司

债券,每张面值 100 元,发行总额 60,263.92 万元。

  经深圳证券交易所“深证上【2019】279 号”文同意,公司 60,263.92 万元可转换公

司债券于 2019 年 5 月 17 日起在深交所挂牌交易,债券简称“一心转债”,债券代码

“128067”。

  根据相关法律法规和《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2018 年度公开发行

可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的有关规定,本次发行的可转换

公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到

期日止,即 2019 年 10 月 25 日至 2025 年 4 月 19 日。初始转股价格为 27.28 元/股。

  2020 年 4 月 30 日,因公司实施 2019 年年度权益分派方案,“一心转债”的转股价格

由 27.28 元/股调整为 26.98 元/股。

  2020 年 6 月 5 日,因公司实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予并完成登记,“一

心转债”的转股价格由 26.98 元/股调整为 26.83 元/股。





  一、赎回情况概述

  1.触发赎回情形

  公司 A 股股票(股票简称:一心堂;股票代码:002727)自 2020 年 8 月 4 日至 2020

年 9 月 14 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“一心转债”当

期转股价格(26.83 元/股)的 130%(即 34.88 元/股),已经触发《募集说明书》中约定

的有条件赎回条款。

  2020 年 9 月 16 日,公司第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会

议审议通过了《关于提前赎回“一心转债”的议案》,决定行使“一心转债”有条件赎回

权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“一心转债”。

  2.赎回条款

  《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:



                     2

  在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权

决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

转债:

  (1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十

五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

  (2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总

金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎

回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前

的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。





  二、赎回实施安排

  1. 赎回价格及赎回价格的确定依据。

  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“一心转债”赎回价格 100.33

元/张(含税)。具体计算方式如下:

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额:100 元/张;

  i:指可转债当年票面利率:0.6%;

  t:指计息天数,即从上一个付息日(2020 年 4 月 19 日)起至本计息年度赎回日(2020

年 11 月 3 日)止的实际日历天数 198 天(算头不算尾)。

  当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.6%×198/365=0.33 元/张

  赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.33=100.33 元/张

  对于持有“一心转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券

公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎

回价格为 100.26 元;对于持有“一心转债”的合格境外投资者(QFII 和 RQFII),根据《关

于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔20

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