丽岛新材:国金证券股份有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
来源:全景网 发布时间:2020-10-28 00:00

           国金证券股份有限公司

        关于江苏丽岛新材料股份有限公司

    首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见







  国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为江苏

丽岛新材料股份有限公司(以下简称“丽岛新材”或“公司”)首次公开发行股

票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易

所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,

对丽岛新材首次公开发行限售股上市流通情况进了审慎核查。核查的具体情况如

下:



一、本次限售股上市类型



  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首

次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1777号)核准,并经上海证券交易

所同意,向社会首次公开发行人民币普通股(A股)5,222万股,并于2017年11

月2日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为156,660,000股,

首次公开发行后总股本为208,880,000股。



  本次上市流通的限售股均属于首次公开发行限售股,共涉及7名股东,分别

为自然人股东蔡征国、蔡红、蔡伟国、蔡治国、蔡健国、蒋黎伟、蔡燕。锁定期

自公司股票上市之日起三十六个月,现锁定期即将届满。本次限售上市流通股数

量为133,021,732股,占公司目前总股本的63.68%,将于2020年11月2日起上市流

通。



二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况



  公司首次公开发行A股完成后总股本为208,880,000股,其中无限售条件流通

股为52,220,000股,有限售条件流通股为156,660,000股。



  自2017年11月2日在上海证券交易所挂牌上市至本核查意见出具日,公司未



                  1

发生配股、公积金转增股本等事项,公司总股本数量未发生变化。



  2018年11月,公司股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳

市创新投资集团有限公司、常州武进红土创业投资有限公司、江阴安益股权投资

企业(有限合伙)、陈波、陈广明、查建伟、张金、王散亚、胡云、田华军、刘

智强、韩卓、朱满昌、仲亚东、吴三岗、王大庆、王建国、刘慧忠、李洪洲所持

有的公司首次公开发行限售股解除限售,上市流通。本次解除限售股份上市流通

并未使总股本发生改变,依然为208,880,000股,其中有限售条件流通股变为

133,021,732股,无限售条件流通股变为75,858,268股。



  截至本核查意见出具日,公司总股本为208,880,000股,其中无限售条件流通

股为75,858,268股,有限售条件流通股为133,021,732股。本次限售上市流通股数

量为133,021,732股,占公司目前总股本的63.68%。



三、本次限售股上市流通的有关承诺



  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告

书》,本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的锁定承诺及减持意向如下:



    (一)股份锁定的承诺



  公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红承诺:自公司股票上市之日起三十

六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份,也不由

公司回购其持有的股份。



  公司自然人股东蔡伟国、蔡治国、蔡健国、蔡燕、蒋黎伟承诺:自公司股票

上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公

司股份,也不由公司回购其持有的股份。



  董事、高级管理人员蔡征国、董事蔡红承诺:在其任职期间每年转让的股份

不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的股

份。



  董事、高级管理人员蔡征国、董事蔡红承诺:如本人在上述锁定期满后两年

内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续



                  2

20个交易日的收盘价均低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如

果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除

息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月

期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。



   (二)持股意向及减持意向的承诺



   公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红承诺“对于本次公开发行前本人持

有的公司股份,本人将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的

承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。限售期满后两年内

且担任发行人董事或高级管理人员期间,根据本人的需要,如需发生减持行为,

每年减持的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%,减持选择集中竞价、

大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于本次公开发

行时的发行价。若发行人在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除

息事项的,本人减持股份数量及减持价格应作相应调整。本人保证减持时遵守中

国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告。

   如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),

上缴公司所有。”



   上述解禁限售股份持有人均已严格履行相应的股份锁定承诺。



四、本次限售股上市流通情况



   本次限售股上市流通数量为133,021,732股,上市流通日期为2020年11月2日。



   首次公开发行股票部分限售股上市流通明细清单如下:



                       持有限售股

              持有限售股          本次上市流   剩余限售股

序号     股东名称            占公司总股

              数量(股)          通数量(股)  数量(股)

                       本比例(%)

 1      蔡征国    118,732,618       56.84  118,732,618    0

 2      蔡红     13,002,780       6.23  13,002,780    0

 3      蔡伟国      279,638   

查看公告全文...