华油惠博普科技股份有限公司





　　　　　　　　　 与





　　　　 联储证券有限责任公司





　　　　　　　　　关于





《关于请做好华油惠博普科技股份有限公司

非公开发行股票发审委会议准备工作的函》





　　　　　　　　 的回复









　　　　　 保荐机构（主承销商）



　　　　　　　二零二零年十月

华油惠博普科技股份有限公司　　　 非公开发行股票发审委会议准备工作的函有关问题的回复







《关于请做好华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股

　　　　　票发审委会议准备工作的函》有关问题的回复





中国证券监督管理委员会：







　　 根据贵会《关于请做好惠博普非公开发行股票发审委会议准备工作的函》 以

下简称“告知函”）的要求，申请人华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠

博普”、“申请人”或“公司”）会同保荐机构联储证券有限责任公司（以下简称

“联储证券”或“保荐机构”）、申请人律师北京市天元律师事务所（以下简称“申

请人律师”）及申请人会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申

请人会计师”）对相关问题进行了逐项核查和落实（以下简称“本回复”）。



　　 现就告知函涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下，本回复中的简称与

《尽职调查报告》中的简称具有相同含义。









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华油惠博普科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 非公开发行股票发审委会议准备工作的函有关问题的回复





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　录



目　　 录............................................................................................................................ 2

问题一............................................................................................................................ 3

问题二............................................................................................................................ 7

问题三.......................................................................................................................... 20

问题四.......................................................................................................................... 32

问题五.......................................................................................................................... 38

问题六.......................................................................................................................... 42









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华油惠博普科技股份有限公司　　　　 非公开发行股票发审委会议准备工作的函有关问题的回复







问题一



　　 关于财务性投资。根据申报材料，申请人自第一次董事会决议日前六个月

起至反馈回复出具之日，拟以自有资金 5,000 万元入伙北京丝路科创投资中心

（有限合伙）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司已投资 2,500 万元。2020 年 5 月 25

日，公司第四届董事会第五次会议审议决定终止对丝路科创后续 2,500 万元的出

资。



　　 请申请人：（1）结合本次募集资金总额的确定方式、测算过程及决策情况，

说明并披露申报材料中所称“在本次非公开发行股票方案中，已将上述财务性

投资在募集资金总额当中予以考虑并扣除完毕”的表述是否准确、依据是否充

分；（2）前述情况是否符合《再融资业务若干问题解答》问题 15 的相关规定。

请保荐机构说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。



　　 公司回复：



　　 一、结合本次募集资金总额的确定方式、测算过程及决策情况，说明并披

露申报材料中所称“在本次非公开发行股票方案中，已将上述财务性投资在募

集资金总额当中予以考虑并扣除完毕”的表述是否准确、依据是否充分



　　 （一）本次募集资金总额的确定方式、测算过程



　　 公 司原非公 开发行股 票募集资金 总额为不 超过 723,496,190.00 元（含

723,496,190.00 元），该募集资金金额的具体测算过程如下：



　　 根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相

关要求，公司申请非公开发行股票，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行

前总股本的 30%。本次非公开发行前，公司的总股本为 107,081.00 万股。因此，

公司可发行的股票数量上限为 32,124.30 万股，结合本次发行价格为 2.33 元/股可

得：扣除财务性投资金额前，公司可募集资金总额上限为 748,496,190.00 元。



　　 2018 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会 2018 年第十四次会议并审议通

过了《关于投资入伙北京丝路科创投资中心（有限合伙）的议案》。根据审议通

过的相关议案，公司以自有资金 5,000 万元入伙丝路科创，截至 2020 年 3 月 31

日，公司对丝路科创已投资 2,500 万元。2020 年 5 月 25 日，公司第四届董事会





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