惠博普:公司与联储证券有限责任公司关于《关于请做好华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复
来源:全景网 发布时间:2020-10-31 00:00

   华油惠博普科技股份有限公司





          与





     联储证券有限责任公司





         关于





《关于请做好华油惠博普科技股份有限公司

非公开发行股票发审委会议准备工作的函》





         的回复









      保荐机构(主承销商)



       二零二零年十月

华油惠博普科技股份有限公司    非公开发行股票发审委会议准备工作的函有关问题的回复







《关于请做好华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股

     票发审委会议准备工作的函》有关问题的回复





中国证券监督管理委员会:







   根据贵会《关于请做好惠博普非公开发行股票发审委会议准备工作的函》 以

下简称“告知函”)的要求,申请人华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠

博普”、“申请人”或“公司”)会同保荐机构联储证券有限责任公司(以下简称

“联储证券”或“保荐机构”)、申请人律师北京市天元律师事务所(以下简称“申

请人律师”)及申请人会计师中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申

请人会计师”)对相关问题进行了逐项核查和落实(以下简称“本回复”)。



   现就告知函涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下,本回复中的简称与

《尽职调查报告》中的简称具有相同含义。









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华油惠博普科技股份有限公司                  非公开发行股票发审委会议准备工作的函有关问题的回复





                               目   录



目   录............................................................................................................................ 2

问题一............................................................................................................................ 3

问题二............................................................................................................................ 7

问题三.......................................................................................................................... 20

问题四.......................................................................................................................... 32

问题五.......................................................................................................................... 38

问题六.......................................................................................................................... 42









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华油惠博普科技股份有限公司     非公开发行股票发审委会议准备工作的函有关问题的回复







问题一



   关于财务性投资。根据申报材料,申请人自第一次董事会决议日前六个月

起至反馈回复出具之日,拟以自有资金 5,000 万元入伙北京丝路科创投资中心

(有限合伙)。截至 2020 年 3 月 31 日,公司已投资 2,500 万元。2020 年 5 月 25

日,公司第四届董事会第五次会议审议决定终止对丝路科创后续 2,500 万元的出

资。



   请申请人:(1)结合本次募集资金总额的确定方式、测算过程及决策情况,

说明并披露申报材料中所称“在本次非公开发行股票方案中,已将上述财务性

投资在募集资金总额当中予以考虑并扣除完毕”的表述是否准确、依据是否充

分;(2)前述情况是否符合《再融资业务若干问题解答》问题 15 的相关规定。

请保荐机构说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。



   公司回复:



   一、结合本次募集资金总额的确定方式、测算过程及决策情况,说明并披

露申报材料中所称“在本次非公开发行股票方案中,已将上述财务性投资在募

集资金总额当中予以考虑并扣除完毕”的表述是否准确、依据是否充分



   (一)本次募集资金总额的确定方式、测算过程



   公 司原非公 开发行股 票募集资金 总额为不 超过 723,496,190.00 元(含

723,496,190.00 元),该募集资金金额的具体测算过程如下:



   根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相

关要求,公司申请非公开发行股票,拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行

前总股本的 30%。本次非公开发行前,公司的总股本为 107,081.00 万股。因此,

公司可发行的股票数量上限为 32,124.30 万股,结合本次发行价格为 2.33 元/股可

得:扣除财务性投资金额前,公司可募集资金总额上限为 748,496,190.00 元。



   2018 年 12 月 20 日,公司召开第三届董事会 2018 年第十四次会议并审议通

过了《关于投资入伙北京丝路科创投资中心(有限合伙)的议案》。根据审议通

过的相关议案,公司以自有资金 5,000 万元入伙丝路科创,截至 2020 年 3 月 31

日,公司对丝路科创已投资 2,500 万元。2020 年 5 月 25 日,公司第四届董事会





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华油惠博普科技股份有限公司     

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