惠博普:联储证券有限责任公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
来源:全景网 发布时间:2021-01-05 00:00

       联储证券有限责任公司



             关于



     华油惠博普科技股份有限公司



          非公开发行股票



    发行过程和认购对象合规性的报告









    保荐人(主承销商):联储证券有限责任公司

(深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼)









           二〇二〇年十二月









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             联储证券有限责任公司



         关于华油惠博普科技股份有限公司



    非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告





中国证券监督管理委员会:



  经贵会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 证

监许可[2020]3236 号)核准,华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠博普”、

“发行人”或“公司”)向特定对象非公开发行不超过 299,783,772 股新股。联储证

券有限责任公司(以下简称“联储证券”)作为华油惠博普科技股份本次发行的保

荐机构和主承销商,根据贵会的相关要求,就发行人本次发行的合规性进行了审

慎核查,并出具本报告。



一、 发行概况



  (一)发行价格

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会 2020 第五次会议决

议公告日(即 2020 年 5 月 25 日)。

  本次发行价格为 2.33 元/股,发行价格的定价原则为:发行价格为定价基准

日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,不低于定价基准日前 20 个交易日公

司股票交易均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日

前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。



  (二)发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过299,783,772股(含299,783,772股),符合中

国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证

监许可[2020]3236号)中非公开发行股份数量的要求。

  (三)发行对象

  本次非公开发行股票的特定对象为公司的控股股东长沙水业集团有限公司。

长沙水业集团有限公司以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。





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  (四)募集资金金额



  本次非公开发行募集资金总额为人民币 698,496,188.76 元,扣除不含税发行

费用合计 21,690,203.56 元后,实际募集资金净额为人民币 676,805,985.20 元。



  (五)限售期



  本次非公开发行中,发行对象认购的本次非公开发行股票,自本次非公开发

行完成之日起 36 个月内不得转让。发行对象基于本次非公开发行所取得的股份

因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述

股份锁定安排。



  本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深

圳证券交易所的有关规定执行。



  经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行的发行价格、发行数量、

发行对象及募集资金金额及限售期符合发行人股东大会决议和和《公司法》、《证

券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公

司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规

定。



二、 本次发行履行的相关程序



  (一)本次发行履行的内部决策程序



  2019 年 5 月 9 日,发行人召开了第三届董事会 2019 年第八次会议,审议通

过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于公司非公开发行股票的相关

议案。



  2019 年 9 月 25 日,发行人召开 2019 年第三次临时股东大会,审议并通过

了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权

办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》等关于公司非公开发行股票的相

关议案。



  2020 年 5 月 25 日,发行人召开了第四届董事会 2020 年第五次会议,审议

通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等关于公司非公开发行股票



                  3

的相关议案。



  2020 年 8 月 12 日,发行人召开 2020 年第五次临时股东大会,审议并通过

了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会

全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期延期议案》等关于公司非公

开发行股票的相关议案。



  2020 年 10 月 29 日,发行人召开了第四届董事会 2020 年第十一次会议,审

议通过了《公司本次非公开发行股票方案调整的议案》等关于公司非公开发行股

票的相关议案。



    (二)本次发行监管部门核准程序



  2020 年 8 月 17 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会

行政许可申请受理通知书》(202163 号),对公司本次非公开发行股票申请事项

予以受理。



  2020 年 11 月 9 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本

次非公开发行 A 股股票的申请。



  2020 年 12 月 2 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博

普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3236 号),该批复

核准公司非公开发行不超过 299,783,772 股新股,自核准发行之日起 12 个月内有

效。



    经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行经过了发行人董事会、股

东大会审议通过,并获得了中国证监会的核准,履行了必要的内部决策及外部

审批程序。



三、 本次非公开发行股票的具体情况



  (一) 本次发行的时间表

          时间                 内容

T-1 之前   2020 年 12 月 14 日  向中国证监会报送发行方案

                  向中国证监会进行启动发行前报备

  T     2020 年 12 月 15 日

                  证监会同意后,向特定投资者发送缴款通知书





            

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