惠博普:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)
来源:全景网 发布时间:2021-01-05 00:00

证券代码:002554  证券简称:惠博普  公告编号:HBP2021-001









    华油惠博普科技股份有限公司

   非公开发行股票发行情况报告书

       暨上市公告书(摘要)









          保荐机构(主承销商)









           二〇二一年一月

                特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量:299,783,772 股

  2、发行价格:2.33 元/股

  3、募集资金总额:698,496,188.76 元

  4、募集资金净额:676,805,985.20 元

  5、上市日期:2021 年 1 月 7 日

二、发行对象和限售期

  本次发行的发行对象为公司的控股股东长沙水业。本次发行的发行对象符合

《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。

  发行对象长沙水业认购的本次非公开发行的股份,自发行结束之日起 36 个

月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票

股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

  本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深

圳证券交易所的有关规定执行。

三、本次发行股票上市时间

  本次非公开发行新增股份 299,783,772 股将于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交

易所上市。

四、资产过户及债券转移情况

  本次发行的发行对象以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

                             目     录





特别提示 ....................................................................................................................... 2



释   义............................................................................................................................ 4



第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 5



一、     发行人基本情况.............................................................................................. 5



二、     本次发行履行的相关程序.............................................................................. 5



三、     本次发行基本情况.......................................................................................... 7



四、     本次发行的发行对象情况.............................................................................. 8



五、     本次发行的相关机构情况............................................................................ 10



第二节 本次发行前后公司相关情况 ....................................................................... 12



一、     本次发行前后前十名股东持股情况............................................................ 12



二、     本次发行对公司的影响................................................................................ 13



第三节 保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过 程和发行对象合规性的结

论意见.......................................................................................................................... 16



第四节 发行人律师关于本次非公开发行过 程和发行对象合规性的结论意见 . 18



第五节 保荐机构的上市推荐意见 ........................................................................... 19



第六节 备查文件 ....................................................................................................... 20

                  释   义

   在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

公司、本公司、上市公司、

             指  华油惠博普科技股份有限公司

惠博普

本次发行/本次非公开发     华油惠博普科技股份有限公司非公开发行人民币普通股

             指

行/本次非公开发行股票     (A 股)的行为

控股股东、发行对象、认

购对象、认购人、长沙水  指  长沙水业集团有限公司



定价基准日/董事会决议     公司第四届董事会 2020 年第五次会议决议日(即 2020 年

             指

日              5 月 25 日)

最近三年一期/报告期   指  2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所          指

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