惠博普:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
来源:全景网 发布时间:2021-01-05 00:00

华油惠博普科技股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告书

    暨上市公告书









    保荐机构(主承销商)









     二〇二一年一月

     华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书







            发行人全体董事声明





  本公司及公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。









  全体董事签字:









    谢文辉             黄松              厉波









    汤光明            何国连             何玉龙









    崔松鹤            宋东升              章凯









                           华油惠博普科技股份有限公司







                                  2021 年 1 月 5 日

     华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书







                 特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量:299,783,772 股

  2、发行价格:2.33 元/股

  3、募集资金总额:698,496,188.76 元

  4、募集资金净额:676,805,985.20 元

  5、上市日期:2021 年 1 月 7 日

二、发行对象和限售期

  本次发行的发行对象为公司的控股股东长沙水业。本次发行的发行对象符合

《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。

  发行对象长沙水业认购的本次非公开发行的股份,自发行结束之日起 36 个

月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票

股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

  本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深

圳证券交易所的有关规定执行。

三、本次发行股票上市时间

  本次非公开发行新增股份 299,783,772 股将于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交

易所上市。

四、资产过户及债务转移情况

  本次发行的发行对象以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

         华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书







                                目录

特别提示 ....................................................................................................................... 3



释   义............................................................................................................................ 6



一、     公司基本情况 ................................................................................................. 7



二、     本次新增股份发行情况 ................................................................................. 8

   (一)发行类型 ................................................................................................................8

   (二)本次发行履行的相关程序 ....................................................................................8

   (三)定价基准日 ............................................................................................................9

   (四)发行方式 ................................................................................................................9

   (五)发行数量 ................................................................................................................9

   (六)发行价格 ................................................................................................................9

   (七)募集资金总额 ........................................................................................................9

   (八)发行费用总额及明细构成 ....................................................................................9

   (九)募集资金净额 ...................................................................................................

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