光环新网:关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复(修订稿)
来源:全景网 发布时间:2021-01-04 19:50

关于北京光环新网科技股份有限公司

  申请向特定对象发行股票的

  审核中心意见落实函的回复

      (修订稿)









    保荐机构(主承销商)









      二零二一年一月

         1-1

深圳证券交易所:



  根据贵单位于2020年12月20日下发的《关于北京光环新网科技股份有限公司

申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(审核函〔2020〕020362号)

(以下简称“落实函”)的要求,北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“发

行人”、“公司”、“光环新网”)会同保荐机构中信建投证券股份有限公司(以

下简称“保荐机构”)、申报会计师中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以

下简称“申报会计师”或“会计师”),本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就问

询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论,并完成了《关于北京光环新网

科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》(以

下简称“本落实函回复”),同时按照落实函的要求对《北京光环新网科技股份

有限公司2020年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》(以下简称“募集说

明书”)进行了修订和补充。



  如无特殊说明,本落实函回复中简称与募集说明书中简称具有相同含义,涉

及对申请文件修改的内容已用楷体加粗标明。



黑体加粗  落实函所列问题



 宋体    对落实函所列问题的回复



楷体加粗  涉及本次回复内容的更新



  在本落实函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均

为四舍五入所致。









                   1-2

                              目     录







问题 1............................................................................................................................. 4



问题 2........................................................................................................................... 12



问题 3........................................................................................................................... 17



问题 4........................................................................................................................... 22









                                1-3

   问题 1



   发行人于 2020 年 11 月披露,拟以公司全资子公司北京中金云网科技有限公

司(以下简称“中金云网”)持有并运营的中金云网数据中心作为公募 REITs 底

层资产,进行基础设施公募 REITs 的申报发行工作(以下简称“公募 REITs 项

目”),本次计划募集资金规模为 57 亿元,公募 REITs 项目完成后,中金云网将

不再纳入上市公司的合并范围。截至 2019 年末,中金云网的资产总额为 44.35

亿元,占上市公司资产总额 36.25%;资产净额 33.78 亿元,占上市公司资产净

额 40.48%。



   请发行人补充披露:(1)截至目前公募 REITs 项目的实施进展、后续流程

和预计时间安排,并量化分析该项目实施完成后对公司经营业绩和资产负债结

构的影响,充分提示相关风险;(2)结合中金云网报告期内的业务发展和业绩

情况、公司未来 IDC 业务的发展规划等因素,补充说明发行人拟通过公募 REITs

项目出售 IDC 业务重要资产后,又通过本次募集资金建设多个 IDC 机房的原因

及合理性。



   请保荐人和会计师核查并发表明确意见。



   【回复】



一、截至目前公募 REITs 项目的实施进展、后续流程和预计时间安排,并量化

分析该项目实施完成后对公司经营业绩和资产负债结构的影响,充分提示相关

风险



  (一)公募 REITs 项目的实施进展、后续流程和预计时间安排



   根据《国家发展改革委办公厅关于做好基础设施领域不动产投资信托基金

(REITs)试点项目申报工作的通知》(发改办投资〔2020〕586 号),REITs 试点

项目申报程序如下:



   1、发起人(原始权益人)向项目所在地省级发展改革委报送试点项目申请

材料;2、对符合相关条件、拟推荐开展试点的项目,省级发展改革委需向国家

发展改革委出具无异议专项意见,同时一并报送试点项目申请材料;3、在省级

发展改革委出具专项意见基础上,国家发展改革委将严格按照《通知》要求,支

持符合国家政策导向、社会效益良好、投资收益率稳定且运营管理水平较好的项

                  1-4

目,开展基础设施 REITs 试点,将符合条件的项目推荐至中国证监会。



  公司的公募 REITs 项目已完成了北京市发改委的试点申报和评审流程,北京

市发改委已出具无异议专项意见,并将本项目推荐至国家发改委。截至目前,

REITs 项目仍处于国家发改委的评审过程中。REITs 项目后续如果通过国家发改

委的评审,将由国家发改委推荐至中国证监会,并由 REITs 项目的公募基金管理

人和计划管理人向中国证监会或深圳证券交易所提交公募基金注册、上市和基础

设施资产支持专项计划申请。



  公司已于 2020 年 11 月进行了国家发改委组织的公募 REITs 项目首轮答辩,

根据国家发改委于 2020 年 11 月 27 日统一下发的《国家发展改革委办公厅关于

进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点有关工作的通知》

要求,公司正在标的资产所在地方政府相关部门履行审核程序,并申请发行基

础设施 REITs 的无异议函。由于地方政府主管部门的审核属于前置条件,且 REITs

项目申报属于首批试点,主管部门需综合考虑政治、经济等多种因素和

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