上海富瀚微电子股份有限公司　　　　　　　　　 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书





股票简称：富瀚微　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股票代码：300613









　　　　　 上海富瀚微电子股份有限公司

　　　　　　（Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd.）



　　　　　　　　　　 （上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼）









　　　　　　　　　　　创业板向不特定对象



　　　　　　　　　　　发行可转换公司债券



　　　　　　　　　　　　　　　　募集说明书



　　　　　　　　　　　　　　　　（申报稿）





　　　　　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）









（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）





　　　　　　　　　　　　　　　公告日期：2020 年 12 月

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　　　　　　　　　　　　　　　 声　　 明



　　 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整

性承担相应的法律责任。



　　 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务

会计资料真实、完整。



　　 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请

文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的

盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。



　　 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。









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　　　　　　　　　　　　　　 重大事项提示



　　 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说

明书正文内容，并特别关注以下重要事项。



　　　一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明



　　 根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法

律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行条件。



　　　二、关于公司本次发行可转债的信用评级



　　 公司聘请上海新世纪为本次发行的可转债进行信用评级，2020 年 12 月 21

日，上海新世纪出具了《信用评级报告》（新世纪债评(2020)012271），评定公司

主体长期信用等级为 A+，本次发行的可转债信用等级为 A+。



　　 本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，上海新世纪将对本期债券的信

用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券

存续期内每年至少进行一次。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标

准变化等因素，导致本期可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，

对投资者的利益产生一定影响。



　　　三、关于公司本次发行可转债的担保事项



　　 本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保

而存在兑付风险。



　　　四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况



　　 （一）公司的股利分配政策



　　 公司在《公司章程》中对利润分配政策规定如下：



　　 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定

性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利

润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润

分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众





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投资者的意见。



　　 公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，公司应

当优先采取现金方式分配股利。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公

司可以进行现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润

的 10%。在实施上述现金分配股利的同时，董事会结合公司经营规模、股票价格

与公司股本规模等因素，可以提出股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公

司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存

的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。



　　 上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。



　　 （二）本次发行后的股利分配政策



　　 本次可转债发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上

市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要

求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。



　　 （三）最近三年利润分配情况



　　 1、公司 2019 年权益分派方案



　　 经公司于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会审议通过：公司以总

股本 4,444.48 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），合计分配现

金股利 822.23 万元（含税）。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，

共计转增 35,555,840 股，转增后公司总股本将增至 80,000,640 股。2019 年度权

益分派方案已实施完毕。



　　 2、公司 2018 年权益分派方案



　　 经公司于 2019 年 3 月 22 日召开的 2018 年度股东大会审议通过：公司以

4,444.48 万股为基数（公司回购注销的限制性股票 87.11 万股不参与分红），每

10 股派发现金红利 1.25 元（含税），合计分配现金股利 555.56 万元（含税）。2018

年度权益分派方案已实施完毕。