关于上海富瀚微电子股份有限公司



　　向不特定对象发行可转换公司债券



　　　　　　　　　　　　　　　　之









　　　　　　　　　　　　发行保荐书







　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）









（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行保荐书







　　　　　　　　　 华泰联合证券有限责任公司

　　　　　　　 关于上海富瀚微电子股份有限公司

　　　　　　　 向不特定对象发行可转换公司债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　　　　　　　　　 发行保荐书





　　上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“富瀚微”）申请向不

特定对象发行可转换公司债券，依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证

券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）等相关的法律、法规

的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰

联合证券”、“保荐机构”）作为其本次发行的保荐机构，薛峰和邹晓东作为具体

负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。



　　保荐机构华泰联合证券、保荐代表人薛峰和邹晓东承诺：本保荐机构和保荐

代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交

易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执

业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完

整性。









　　　　　　　　　　　　　　　　　 3-1-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行保荐书









　　　　　　　　第一节　　 本次证券发行基本情况



　 一、保荐机构工作人员简介



　　1、保荐代表人



　　本次具体负责推荐的保荐代表人为薛峰和邹晓东。其保荐业务执业情况如

下：



　　薛峰先生，华泰联合证券投资银行业务线总监、保荐代表人、注册会计师协

会非执业会员，经济学硕士。2010 年开始从事投资银行业务，曾负责或参与了

沃特股份、友邦吊顶、盟升电子等 IPO 项目，众信旅游可转债、方大特钢可转

债、沃特股份非公开发行股票、华孚时尚非公开发行股票、通化东宝股权激励等

股权融资项目以及新宙邦收购海斯福、哈投股份收购江海证券等重大资产重组项

目。



　　邹晓东先生，华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、保荐代表人，管理

学硕士。2007 年开始从事投资银行业务，曾负责或参与了克来机电、中恒电气、

汉缆股份、宏力达、华兰股份等 IPO 项目，汉缆股份 2012 年非公开发行股份购

买资产项目、新宙邦 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、

天玑科技 2017 年非公开发行股票项目、克来机电 2019 年公开发行可转换债券项

目、克来机电发行股份购买资产项目、克来机电重大资产购买项目、新宙邦重大

资产购买项目、双良节能要约收购项目，以及友邦集成、音飞存储、金安国纪等

项目。



　　2、项目协办人



　　本项目的协办人为张智航，其保荐业务执业情况如下：



　　华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线经理，会计硕士，2018 年开始

从事投资银行业务，曾参与潮宏基发行股份购买资产、江苏浩欧博生物医药股份

有限公司 IPO、博众精工科技股份有限公司 IPO 等项目。



　　3、其他项目组成员





　　　　　　　　　　　　　　　　　3-1-2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行保荐书





　　其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：赵星、辰子。





　 二、发行人基本情况简介



　　1、公司名称：上海富瀚微电子股份有限公司



　　2、注册地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼



　　3、设立日期：2014 年 1 月 21 日



　　4、注册资本：8,000.064 万元



　　5、法定代表人：杨小奇



　　6、联系方式：021-61121558



　　7、经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相

关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作，自产产品销售；

集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，

其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，

按国家有关规定办理申请）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



　　8、本次证券发行类型：向不特定对象发行可转换公司债券





　 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及



主要业务往来情况说明



　　华泰联合证券作为发行人本次发行的保荐机构，截至本发行保荐书签署日：



　　（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人

或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。



　　（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构

或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。



　　（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存

在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3-1-3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行保荐书





控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；



　　（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；



　　（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。





　 四、内核情况简述



　 （一）内部审核程序说明



　　1、项目组提出内核申请



　　2020 年 12 月 1 日，项目小组根据项目具体情况，按照规定将申报文件准备

完毕，并经投资银行业务线初步审核后，向质量控制部提出内核申请。