富瀚微:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
来源:全景网 发布时间:2021-01-04 20:30

  关于上海富瀚微电子股份有限公司



  向不特定对象发行可转换公司债券



                之









            发行保荐书







           保荐机构(主承销商)









(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

                                 发行保荐书







          华泰联合证券有限责任公司

        关于上海富瀚微电子股份有限公司

        向不特定对象发行可转换公司债券

                  之

               发行保荐书





  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“富瀚微”)申请向不

特定对象发行可转换公司债券,依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证

券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”)等相关的法律、法规

的有关规定,提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰

联合证券”、“保荐机构”)作为其本次发行的保荐机构,薛峰和邹晓东作为具体

负责推荐的保荐代表人,特为其出具本发行保荐书。



  保荐机构华泰联合证券、保荐代表人薛峰和邹晓东承诺:本保荐机构和保荐

代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交

易所的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则、行业执

业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完

整性。









                  3-1-1

                                发行保荐书









        第一节   本次证券发行基本情况



  一、保荐机构工作人员简介



  1、保荐代表人



  本次具体负责推荐的保荐代表人为薛峰和邹晓东。其保荐业务执业情况如

下:



  薛峰先生,华泰联合证券投资银行业务线总监、保荐代表人、注册会计师协

会非执业会员,经济学硕士。2010 年开始从事投资银行业务,曾负责或参与了

沃特股份、友邦吊顶、盟升电子等 IPO 项目,众信旅游可转债、方大特钢可转

债、沃特股份非公开发行股票、华孚时尚非公开发行股票、通化东宝股权激励等

股权融资项目以及新宙邦收购海斯福、哈投股份收购江海证券等重大资产重组项

目。



  邹晓东先生,华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、保荐代表人,管理

学硕士。2007 年开始从事投资银行业务,曾负责或参与了克来机电、中恒电气、

汉缆股份、宏力达、华兰股份等 IPO 项目,汉缆股份 2012 年非公开发行股份购

买资产项目、新宙邦 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、

天玑科技 2017 年非公开发行股票项目、克来机电 2019 年公开发行可转换债券项

目、克来机电发行股份购买资产项目、克来机电重大资产购买项目、新宙邦重大

资产购买项目、双良节能要约收购项目,以及友邦集成、音飞存储、金安国纪等

项目。



  2、项目协办人



  本项目的协办人为张智航,其保荐业务执业情况如下:



  华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线经理,会计硕士,2018 年开始

从事投资银行业务,曾参与潮宏基发行股份购买资产、江苏浩欧博生物医药股份

有限公司 IPO、博众精工科技股份有限公司 IPO 等项目。



  3、其他项目组成员





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                                发行保荐书





  其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括:赵星、辰子。





  二、发行人基本情况简介



  1、公司名称:上海富瀚微电子股份有限公司



  2、注册地址:上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼



  3、设立日期:2014 年 1 月 21 日



  4、注册资本:8,000.064 万元



  5、法定代表人:杨小奇



  6、联系方式:021-61121558



  7、经营范围:集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计,提供相

关技术咨询和技术服务;计算机系统软件的开发、设计、制作,自产产品销售;

集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口,

其他相关的配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,

按国家有关规定办理申请)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



  8、本次证券发行类型:向不特定对象发行可转换公司债券





  三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及



主要业务往来情况说明



  华泰联合证券作为发行人本次发行的保荐机构,截至本发行保荐书签署日:



  (一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人

或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。



  (二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构

或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。



  (三)保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员,不存

在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,以及在发行人或其





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                                 发行保荐书





控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况;



  (四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况;



  (五)保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。





  四、内核情况简述



  (一)内部审核程序说明



  1、项目组提出内核申请



  2020 年 12 月 1 日,项目小组根据项目具体情况,按照规定将申报文件准备

完毕,并经投资银行业务线初步审核后,向质量控制部提出内核申请。



  

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