上市保荐书





　　　　　　　　 华泰联合证券有限责任公司关于

　　　　　　　　　 上海富瀚微电子股份有限公司

　　　　　　　 向不特定对象发行可转换公司债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　　　　　　　　　　 上市保荐书





深圳证券交易所：



　　作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向不特

定对象发行可转换公司债券的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代

表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上

市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深

圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会

及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务

规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。



　　现将有关情况报告如下：





　　一、发行人基本情况



　 （一）发行人概况



　　发行人名称：上海富瀚微电子股份有限公司



　　注册地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼



　　设立日期：2014 年 1 月 21 日



　　注册资本：8,000.064 万元



　　法定代表人：杨小奇



　　联系方式：021-61121558





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　　经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技

术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作，自产产品销售；集成

电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其

他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，

按国家有关规定办理申请）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】





　　（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平



　　 1、主营业务



　　公司是一家集成电路设计企业，专注于以视频为核心的专业安防、智能硬件、

汽车电子领域芯片的设计开发，为客户提供高性能视频编解码 SoC 芯片、图像

信号处理器 ISP 芯片及完整的产品解决方案，以及提供技术开发、IC 设计等专

业技术服务。





　　 2、核心技术和研发水平



　　通过多年的自主创新和技术研发，公司积累并掌握了视频编解码技术、图像

和视频信号处理技术、复杂多媒体 SoC 技术、智能处理技术、嵌入式系统软件

技术等核心技术。公司采用“量产一代、设计一代、预研一代”的研发模式，以

确保成熟产品量产，同时有领先于当前市场的新产品处于研制中。公司的低功耗

技术、低光全彩技术、宽动态视频处理等技术，可应对复杂场景下的不同需求。

公司在超高清视频处理、全无线视频解决方案、AI 算法和实现技术、超大规模

多媒体处理芯片开发等方面提前布局，持续加大技术储备与深入开发，部分技术

成果已开始了广泛的行业应用。





　　（三）发行人主要经营和财务数据及指标



　　 1、合并资产负债表主要数据



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　 项目　　　　　　　2020.9.30　　　2019.12.31　 2018.12.31　　2017.12.31

资产总额　　　　　　　　　　　 130,032.87　 128,043.18　 119,004.31　　 107,824.87





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　　　　　　 项目　　　　　　　　　2020.9.30　　　 2019.12.31　　 2018.12.31　　2017.12.31

负债总额　　　　　　　　　　　　　　 12,686.52　　　 14,301.80　　 15,516.16　　　13,096.50

股东权益　　　　　　　　　　　　　 117,346.35　　　 113,741.38　　103,488.15　　　94,728.37

归属于上市公司股东的股东权益　　　 117,392.68　　　 113,962.85　　103,112.38　　　94,472.29





　　 2、合并利润表主要数据



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　项目　　　　　　　　 2020.9.30　　　　2019.12.31　　 2018.12.31　　 2017.12.31

营业收入　　　　　　　　　　　　　 38,145.30　　　　52,208.02　　　41,200.41　　　44,921.30

营业利润　　　　　　　　　　　　　　4,308.25　　　　 6,285.85　　　 4,253.99　　　10,150.76

利润总额　　　　　　　　　　　　　　4,282.08　　　　 7,597.85　　　 5,237.00　　　11,407.59

净利润　　　　　　　　　　　　　　　4,288.84　　　　 7,260.31　　　 4,626.44　　　10,564.07

归属于上市公司股东的净利润　　　　　4,113.71　　　　 8,167.46　　　 5,449.88　　　10,606.11





　　 3、合并现金流量表主要数据