博世科:2021年度向特定对象发行股票预案(三次修订稿)
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

广西博世科环保科技股份有限公司

    (南宁高新区高安路101号)









2021年度向特定对象发行股票预案

    (三次修订稿)









      二〇二一年七月

                           博览世界 科技为先







             发行人声明



  公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连



带的法律责任。



  本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等规定要求编



制。



  本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;



因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。



  本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的声



明均属不实陈述。



  投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他



专业顾问。



  本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的



实质性判断、确认或批准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效



和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。









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                 特别提示

  一、本次向特定对象发行股票的相关事宜已经公司第五届董事会第二次会议、



2020年年度股东大会审议通过,并已经广州环投集团董事会审议通过;调整向特



定对象发行方案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第七次会议、



第五届董事会第八次会议审议通过。



  本次发行方案及相关事项尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可



实施。



  二、本次向特定对象发行股票的发行对象为广州环投集团。广州环投集团已



与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充



协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》,拟以现金认购本次向



特定对象发行的股票。



  三、公司本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日



(2021年3月23日)。本次发行股票的发行价格为人民币7.68元/股,不低于定价基



准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。



  定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票



交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。



  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股



本等除权、除息事项,则本次发行价格将作相应调整。



  2021年7月1日,公司实施完毕2020年度权益分派:以截至本次权益分派股权



登记日(2021年6月30日)公司总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利



0.50元(含税)。



  根据2020年年度股东大会授权和上述权益分派情况,本次发行股票的发行价



格由7.68元/股调整为7.63元/股。



  四、本次发行股票的数量为99,155,880股,不超过本次发行前公司股份总数的



30%。



  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息或监管要求事项,本次

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发行数量将作相应调整。



  在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册决定后,公司董事



会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会和深交所的



有关规定协商确定最终发行数量。



  五、广州环投集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月



内不得转让,法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。



  六、本次发行股票的募集资金总额为756,559,364.40元,扣除发行费用后将全



部用于偿还银行借款。



  七、截至本预案出具之日,广州环投集团持有公司股份54,733,564股,占公司



总股本的13.49%,并通过表决权委托的方式持有公司44,991,970股所对应的表决



权,占公司总股本的11.09%,广州环投集团在公司中拥有表决权的股份数量合计



为99,725,534股,占公司总股本的24.58%。广州环投集团为公司的控股股东,广州



市人民政府为公司的实际控制人。本次发行完成后,公司控股股东和实际控制人



保持不变。



  广州环投集团参与认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。公司第五届



董事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过,在审议与该交易相关议案时,



已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定,履行关联交易的审议和表



决程序。



  八、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关



事项的指导意见》等相关法规的要求,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了



分析,相关情况及公司拟采取的措施详见本预案“第八节 与本次发行相关的董事



会声明及承诺”。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资



者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔



偿责任,提请广大投资者注意投资风险。



  九、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》,在向



特定对象发行股票预案中增加利润分配政策尤其是现金分红政策的制订及执行情



况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排、股东回报规划等,详



见“第七节 公司的利润分配政策及执行情况”,并提请广大投资者关注。



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发行人声明 ....................................

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