杭叉集团: 杭叉集团:关于“杭叉转债”开始转股的公告
来源:全景网 发布时间:2021-09-27 00:00

证券代码:603298      证券简称:杭叉集团      公告编号:2021-061

债券代码:113622      债券简称:杭叉转债





            杭叉集团股份有限公司

        关于“杭叉转债”开始转股的公告





    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







  重要内容提示:

    可转债代码:113622

    可转债简称:杭叉转债

    转股价格:23.08 元/股

    转股起止日期:2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 24 日





  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司

债券的批复》(证监许可〔2021〕753号)文核准,杭叉集团股份有限公司(以下简称

“公司”)于2021年3月25日向社会公开发行可转换公司债券1,150万张,每张面值为人

民币100元,共计募集资金115,000万元,存续期限为自发行之日起六年。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕153号文同意,公司115,000万元可转换

公司债券于2021年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭叉转债”,债券

代码113622。

  根据有关规定和《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以

下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“杭叉转债”自2021年10月8日起可转

换为本公司股份。





  二、杭叉转债转股的相关条款

  (一)发行规模:115,000 万元;

  (二)票面金额:每张面值为人民币 100 元;

  (三)票面利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第

五年 1.80%、第六年 2.00%;

  (四)债券期限:六年,自 2021 年 3 月 25 日起至 2027 年 3 月 24 日止;

  (五)转股期起止日期:自 2021 年 10 月 8 日起至 2027 年 3 月 24 日止。

  (六)转股价格:23.08 元/股。





  三、转股申报的有关事项



  (一)可转债代码和简称

  可转债代码:113622

  可转债简称:杭叉转债

  (二)转股申报程序

  1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以

报盘方式进行。

  2、持有人可以将自己账户内的“杭叉转债”全部或部分申请转为本公司股票。

  3、可转债转股申报单位为手,一手为 1,000 元面额,转换成股份的最小单位为一

股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转

债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以

现金兑付。



  4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

  5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按

实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

  (三)转股申报时间

  持有人可在转股期内(即2021年10月8日至2027年3月24日)上海证券交易所交易日

的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

  1、“杭叉转债”停止交易前的可转债停牌时间;

  2、本公司股票停牌时间;

  3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

  (四)转债的冻结及注销

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结

并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更

登记。

  (五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

  当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个

交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

  (六)转股过程中的有关税费

  可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

  (七)转换年度利息的归属

  “杭叉转债”采用每年付息1次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即

2021年3月25日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不

享受当期及以后计息年度利息。





  四、可转债转股价格的调整

  (一)初始转股价格和最新转股价格

  “杭叉转债”初始转股价格为 23.48 元/股,因公司实施 2020 年度权益分派方案,

转股价格自 2021 年 5 月 20 日起调整为 23.08 元/股,具体内容详见公司于 2021 年 5 月

13 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭叉集团股份有限公司关于调整可

转债转股价格的提示性公告》(公告编号:2021-042)。

  (二)转股价格的调整方法及计算公式

  在本次发行之后,当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不

包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的

调整:

  送股或转增股本:P1=P/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P+A×k)/(1+k);

  两项同时进行:P1=(P+A×k)/(1+n+k);

  派息:P1=P-D;

  上述三项同时进行:P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P 为调整前转股价,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或

配股价,D 为每股派息,P1 为调整后的转股价格。

  当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并

在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转

股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本可转债持有

人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的

转股价格执行。

  当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量

和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,

本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的

原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及

证券监管部门的相关规定来制订。

  (三)转股价格向下修正条款

  (1)修正权限与修正幅度

  在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中

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