国投电力:国投电力控股股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复报告
来源:全景网 发布时间:2021-09-27 00:00

     (北京市西城区西直门南小街 147 号楼 11 层 1108)









      非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见

               的回复报告







           保荐机构(主承销商)









广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越      广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联

   时代广场(二期)北座             大厦 35 层、28 层 A02 单元





               二零二一年九月









                   5-1-1

中国证券监督管理委员会:



  根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212271 号)中《国

投电力控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求,中信证券股份有

限公司、安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)会同北京观韬中茂律师事务所、

立信会计师事务所(特殊普通合伙),本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,

对国投电力控股股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或者“国投电力”)本次

非公开发行股票申请文件的反馈意见所涉及的有关问题进行了认真的核查,核查主要依

据申请人提供的文件资料及保荐机构项目人员实地考察、访谈、询问所获得的信息。



  如无特别说明,本反馈意见的回复报告中的简称或名词的释义与尽职调查报告中的

相同。



  本反馈意见的回复报告的字体代表以下含义:







      黑体:               反馈意见所列问题



      宋体:               对反馈意见所列问题的回复









                   5-1-2

                               目录

目录 ............................................................................................................................... 3

问题 1 ............................................................................................................................ 4

问题 2 ............................................................................................................................ 8

问题 3 .......................................................................................................................... 22

问题 4 .......................................................................................................................... 27

问题 5 .......................................................................................................................... 30

问题 6 .......................................................................................................................... 44









                                5-1-3

  问题 1



  根据申请材料,控股股东国家开发投资集团有限公司认购本次非公开发行股票。



  (1)请保荐机构和申请人律师核查发行对象及其控制的关联方从定价基准日前六

个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划,如是,就该等情形是否

违反《证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项

的规定发表明确意见;如否,请出具承诺并公开披露。



  (2)请保荐机构和申请人律师核查上述发行对象认购资金来源,如认购资金来源

于自有资金或合法自筹资金的,请核查是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接

间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形。



  回复:

  一、事实情况说明



  (一)请保荐机构和申请人律师核查发行对象及其控制的关联方从定价基准日前

六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划,如是,就该等情形

是否违反《证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)

项的规定发表明确意见;如否,请出具承诺并公开披露。



  1、相关情况说明



  2021 年 7 月 19 日,公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公

开发行 A 股股票方案的议案》 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 关

于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》等本次非公开发行相关议案。

本次非公开发行采取定价发行方式,定价基准日为董事会决议公告日(即 2021 年 7 月

20 日)。



  经查阅中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股东名册持股数据及公司信息

披露公告等资料,以及本次发行对象国投集团于 2021 年 7 月 19 日出具的《关于不减持

国投电力控股股份有限公司股份的承诺》,发行对象国投集团及其控制的关联方自本次

发行定价基准日前六个月内不存在减持国投电力股份的情况;自本次发行定价基准日至

本次发行完成后六个月内,国投集团及其控制的关联方不存在减持所持有国投电力股份

的情况,亦不存在减持计划。







                   5-1-4

  2、相关承诺及公开披露情况



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