启明星辰:关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书
来源:全景网 发布时间:2010-05-28 06:30

发行保荐书


  4-2-1


  关于北京启明星辰信息技术股份有限公司


  首次公开发行股票并上市之发行保荐书


  二零一零年三月发行保荐书


  4-2-2


  关于北京启明星辰信息技术股份有限公司


  首次公开发行股票并上市之发行保荐书


  中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“本保荐机构”)作为北


  京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“启明星辰”、“发行人”或“公


  司”)申请首次公开发行股票(以下简称“本次证券发行”或“本次发行”)的


  保荐机构(主承销商),本着诚实守信、勤勉尽责的原则,通过对发行人的尽职


  调查及对其首次公开发行股票申请文件的审慎核查,本保荐机构认为发行人本次


  发行申请符合《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次


  公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《首发办法》”)等法律、法规的


  规定,同意保荐发行人首次申请公开发行股票,并保证所出具文件的真实性、准


  确性和完整性。


  一、本次证券发行基本情况


  (一)本保荐机构名称


  中德证券有限责任公司


  根据中国证券监督管理委员会《关于核准设立中德证券有限责任公司的批


  复》(证监许可[2008]1465 号)以及相关核准,山西证券股份有限公司(以下


  简称“山西证券”)与德意志银行股份有限公司获准合资设立中德证券有限责任


  公司。中德证券于2009 年4 月10 日完成工商登记注册,2009 年7 月6 日取得


  经营证券业务许可证,2009 年8 月17 日取得保荐机构资格。中德证券承继山西


  证券所有与股票和债券的发行相关的承销、保荐等业务和人员,并按照法律法规


  的要求履行和承担所有的保荐等职责。


  (二)本保荐机构指定保荐代表人姓名及其保荐业务执业情况


  中德证券指定王颖、韩正奎二人作为启明星辰首次公开发行(以下称为“本


  次发行”)股票并上市的保荐代表人,指定张国峰作为本次发行的项目协办人。


  保荐代表人及项目协办人保荐业务执业情况如下:发行保荐书


  4-2-3


  王颖女士,2004 年首批注册保荐代表人,投资银行从业经历12 年。现在担


  任浙江宏达经编股份有限公司IPO 项目(持续督导中)的保荐代表人。曾主持完


  成并参与了天津天大天财股份有限公司增发及国有股减持项目、贵研铂业股份有


  限公司IPO 等诸多融资项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保


  荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。


  韩正奎先生,2007 年注册为保荐代表人,具有法律职业资格。现担任浙江


  宏达经编股份有限公司IPO 项目(持续督导中)的项目协办人。曾参与天津中环


  半导体股份有限公司IPO 项目的改制辅导、北京天坛生物制品股份有限公司增


  发、上海华源制药股份有限公司的重大资产重组、浙江宏达经编股份有限公司发


  行股份购买资产等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业


  务管理办法》等相关规定,执业记录良好。


  张国峰先生,通过保荐代表人资格考试,具有法律职业资格,中国注册会计


  师非执业会员。目前担任三环阀门首发、农六师国资公司收购百花村重大资产重


  组等项目现场负责人;曾参与深圳格林美首发项目、九洲电气首发等项目。严格


  遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,无不良证券从业记录。


  其他项目组成员:


  王刚华、陈菁菁、申丽娜、陈祥有、金伟宁、陈晨


  二、发行人基本情况


  发行人名称:启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“启明星辰”、“发


  行人”或“公司”)。


  发行人地址:北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园21 号楼启明星辰


  大厦一层。


  发行人设立时间:2008 年1 月25 日。


  联系电话:010-82779006


  联系人:潘重予


  业务范围:货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转让、


  技术咨询、技术服务;信息咨询(中介除外);投资咨询;销售针纺织品、计算


  机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表(涉及配额许可证管理、专项规定管发行保荐书


  4-2-4


  理的商品按照国家有关规定办理)。


  本次证券发行类型:股份有限公司首次公开发行股票。


  三、保荐机构与发行人之间的关联关系


  发行人与保荐机构不存在下列情形:


  (一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控


  股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;


  (二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控


  股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;


  (三)保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发


  行人权益、在发行人任职等情况;


  (四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、


  实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;


  (五)保荐机构与发行人之间的其他关联关系。


  四、本保荐机构的内部审核程序和内核意见


  (一)中德证券承继山西证券的投资银行业务之前,山西证券的


  内部审核程序


  第一阶段:项目的立项审查阶段


  山西证券的立项审查制度是为加强对公司投资银行项目立项的管理,控制项


  目风险,提高项目的运作质量而制定。山西证券的立项评审委员会、投资银行总


  部质量管理部(以下简称“质量管理部”)具体负责保荐项目的立项审查。


  山西证券立项评审委员会由立审委委员由11 名人员组成。立项评审会议由


  投资银行质量管理部组织召开,每次参加立审委会议的委员应不少于全部委员人


  数的2/3(包括2/3)。项目须经出席立审委工作会议的三分之二以上(含2/3)


  委员表决同意方可立项。


  第二阶段:项目的管理和质量控制阶段


  在立项阶段,质量管理部在项目申请立项后介入,就立项申请材料的完备性发行保荐书


  4-2-5


  进行审查,对项目的风险进行评价,并对立项评审委员会提出立项初审报告,组


  织召开立项评审委员会。


  当项目组提出内核申请时,质量管理部负责对项目申请材料的完备性进行审


  查后,向项目组发出正式受理通知。受理后,质量管理部指派专人对内核申请材


  料进行初步审核,出具初审报告,并提请投资

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