启明星辰:首次公开发行A股初步询价及推介公告
来源:全景网 发布时间:2010-05-28 06:30

北京启明星辰信息技术股份有限公司


  首次公开发行A股初步询价及推介公告


  保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司


  特别提示


  北京启明星辰信息技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。


  重要提示


  1、北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“启明星辰”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]664号文核准。启明星辰的股票代码为002439,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。


  2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%,网上发行数量为发行总量减去网下发行量。


  3、中德证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中德证券”)作为本次发行的保荐机构(主承销商)将于2010年5月31日(T-5日,周一)至2010年6月2日(T-3日,周三)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。


  4、配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量,须同时申报价格和数量,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。


  5、初步询价截止日2010年6月2日(T-3日,周三)12:00前已完成在中国证2


  券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外)。配售对象未参与初步询价,或者参与初步询价但未提供有效报价,不得参与网下申购。


  6、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。


  7、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量;股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。


  8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次初步询价报价的配售对象,无论是否有效报价,均不得参与网上发行。


  9、本次发行可能因下列情况中止:


  (1) 初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足20家;


  (2) 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未取得一致;


  (3) 网下申购结束后,网下有效申购数量小于或等于500万股。


  如发生以上情况,发行人与保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。


  10、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。


  11、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2010年5月28日(T-6日,周五)登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)可于深交所网站(http://www.szse.cn)查询。3


  一、 本次发行的重要日期安排


  日期


  发行安排


  T-6 日


  (2010年5月28日,周五)


  刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》


  T-5 日


  (2010年5月31日,周一)


  初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)


  T-4 日


  (2010年6月1日,周二)


  初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)


  T-3 日


  (2010年6月2日,周三)


  初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)


  初步询价截止日(截止时间15:00)


  T-2 日


  (2010年6月3日,周四)


  确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量


  刊登《网上路演公告》


  T-1 日


  (2010年6月4日,周五)


  刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》


  网上路演(中小企业路演网,14:00-17:00)


  T 日


  (2010年6月7日,周一)


  网下申购缴款日(截止时间15:00)


  网上发行申购日


  T+1 日


  (2010年6月8日,周二)


  网下、网上申购资金验资


  T+2 日


  (2010年6月9日,周三)


  刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》


  网下申购多余款项退还


  摇号抽签


  T+3 日


  (2010年6月10日,周四)


  刊登《网上中签结果公告》


  网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还


  注:(1)T 日为网上发行申购日


  (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。


  (3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。4


  二、推介的具体安排


  中德证券作为本次发行的保荐机构(主承销商),负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,保荐机构(主承销商)将于2010年5月31日(T-5日,周一)至2010年6月2日(T-3日,周三)期间,在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的询价对象进行路演推介。具体安排如下:


  推介日期


  推介时间


  推介地点


  地址


  2010年5月

查看公告全文...