证券代码：002439　　　　 证券简称：启明星辰　　 公告编号：2011-065







　　　　　　　　北京启明星辰信息技术股份有限公司



关于启明星辰信息安全投资有限公司向恒安嘉新（北京）科技有限公

　　　　　　　　　　　　　　 司增资的公告







　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中



的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。







　　一、募集资金基本情况

　　1、北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监

督管理委员会证监许可［2010］664号文核准，本公司公开发行不超过2,500万股

人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行500万股及网上资金申购定价发行

2,000万股已于2010年6月10日成功发行，发行价格为25.00元/股。本次公开募集

资金总额为625,000,000.00元，扣除发行费用35,992,557.42元后，募集资金净

额为589,007,442.58元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年6月10日对

公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]

第138号《验资报告》。公司募集资金净额比本次上市计划募集资金270,000,000

元超出了319,007,442.58元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资

金专户。

　　2、截止目前为止，公司使用超募资金共计人民币17,600万元。分别为：

　　①利用超募资金人民币6,000万元偿还银行借款。（具体内容详见指定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分超募资金偿还银行借款的公告》

（公告编号：2010-027））

　　②利用超募资金人民币5,800万元永久补充公司流动资金。（具体内容详见指

定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分超募资金补充公司流动

资金的公告》（公告编号：2010-031））

　　③利用超募资金人民币5,800万元设立启明星辰企业管理有限公司，由启明

星辰企业管理有限公司投资设立启明星辰企业管理（上海）有限公司并以新设上

海子公司购置上海办公场所。（具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》刊登的《关于设立启明星辰科技发展有限公司(暂定名)，由启明星辰科技

发展有限公司投资设立上海子公司并以新设上海子公司购置上海办公场所的公

告》（公告编号：2011-008））

　　3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次超募

资金使用事项后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　二、 本次投资概述

　　1、本次投资的基本情况

　　为进一步巩固公司在信息安全领域的优势地位，提高公司综合实力，经友好

协商，公司拟以首发上市部分超募资金人民币2,000万元向公司的全资子公司启

明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）增资，再由投资公司以

人民币2,000万元对恒安嘉新（北京）科技有限公司（以下简称“恒安嘉新”）进

行增资。本次增资完成后，投资公司取得恒安嘉新16.67%股权，恒安嘉新将成为

投资公司的参股公司。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2011年9月16日召开第二届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0

票弃权，审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司向恒安嘉新（北京）

科技有限公司增资的议案》。

　　公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士办理与本次股权收购

相关的一切事宜及签署一切相关文件。

　　3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，投资金额在

公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、 交易对手方介绍

　　1、名称：恒安嘉新（北京）科技有限公司

　　2、住所：北京市海淀区北太平庄路2号7号楼A102

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、法定代表人：金红

　　5、注册资本：1000万元

　　6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术推广。（法律、行政

法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许

可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政

法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）（知识产权

出资为700.0万元）

　　7、本次交易不构成关联交易。

　　四、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　本次增资金额人民币2,000万元全部来源于公司首发上市部分超募资金。公

司拟以首发上市部分超募资金人民币2,000万元向公司的全资子公司投资公司增

资，再由投资公司以人民币2,000万元向恒安嘉新进行增资。

　　2、截止到2011年8月1日，恒安嘉新的股权结构为：宋爱平持有15%，高俊

峰持有3%，金红持有77%，杨满智持有5%；本次增资完成后，投资公司取得恒

安嘉新16.67%股权。

　　3、恒安嘉新主要财务数据

　　北京华通鉴会计师事务所有限责任公司对恒安嘉新2010年度主要财务数据

出具了《审计报告》（华通鉴[2011]审字06第006号），恒安嘉新2011年1-6月、2010

年度主要财务数据如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　 项目　　　　　　　　 2011 年 1-6 月　　　　　　　2010 年

　　　营业总收入　　　　　　　 3,641,054.48　　　　　　 12,130,596.38



　　　　净利润　　　　　　　　 -4,704,930.15　　　　　　5,292,067.86



　　　　　　　　　　　　　　 2011 年 6 月 30 日　　　2010 年 12 月 31 日

　　　　总资产　　　　　　　　 13,621,158.38　　　　　　18,036,244.14

　　　　 负债　　　　　　　　　2,516,887.97　　　　　　 2,227,043.58

　　　　所有者权益　　　　　　 11,104,270.41　　　　　 15,809,200