启明星辰:北京市共和律师事务所关于公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的补充法律意见书(二)
来源:全景网 发布时间:2012-05-26 06:30

       北京市共和律师事务所





   关于北京启明星辰信息技术股份有限公司

       发行股份及现金购买资产

        暨重大资产重组的









     补充法律意见书(二)









       北京市共和律师事务所



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            北京市共和律师事务所



    关于北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份

         及现金购买资产暨重大资产重组的

            补充法律意见书(二)





致:北京启明星辰信息技术股份有限公司









  本所受北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“启明星辰”)之委托,

担任启明星辰发行股份及现金购买北京网御星云信息技术有限公司(以下简称“网御

星云”或“标的公司”)股权暨重大资产重组事宜(以下简称“本次重组”)的专项

法律顾问,并已就本次重组出具了《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股

份及现金购买资产暨重大资产重组的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)、

《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重

组中目标公司北京网御星云信息技术有限公司自设立至今财务控制协议及相关股权

转让交易合同的专项核查意见》(以下简称“《专项核查意见》”),以及《关于北

京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的补充

法律意见书(一)》(以下简称“《补充法律意见书(一)》”)。



  根据中国证监会于 2012 年 4 月 6 日出具的上市部函[2012]170 号《关于北京启

明星辰信息技术股份有限公司发行股份购买资产方案反馈意见的函》(以下简称

“《反馈意见》”)之有关要求,本所律师对相关事项进行了进一步核查和验证,

兹出具本补充法律意见书。



  本补充法律意见书未重新提及的事项仍适用《法律意见书》、《专项核查意见》

和《补充法律意见书(一)》中的相关结论,若前述法律意见书相关内容与本补充

法律意见书中的内容存在不一致之处,以本补充法律意见书为准。本补充法律意见

书中所使用的术语、名称、简称、缩略语,除特别说明者外,与《法律意见书》、

《专项核查意见》及《补充法律意见书(一)》中的含义相同,本所在《法律意见



                  3-2-1

书》中所作出的声明同样适用于本补充法律意见书。



  本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次重组所必备的法律文件,随

其他申报材料一起上报,并依法对发表的补充法律意见承担责任。基于以上所述,

本所律师根据《证券法》第二十条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查验证,现出具补充法

律意见如下:



一、 反馈意见一:“标的公司历史上通过协议控制方式受制于境外公司,是否构

   成本次重组的障碍,请独立财务顾问和律师明确发表意见。如未来国家有关

   部门对此进行处罚,请确认相关责任承担方。”







(一)协议控制的主要客观原因及实际履行情况说明





  如本所律师在《专项核查意见》及《补充法律意见书(一)》中所述,ASIA

在 2004 年 7 月至 10 月整体受让联想集团下属包括信息安全事业部在内的五项 IT

服务业务相关资产(以下简称“联想 IT 资产”)时,对联想集团下属信息安全服

务事业部通过财务控制协议而非股权投资模式进行收购(以下简称“协议控制方式

收购”或“2004 年资产收购”)的主要原因之一是为了满足并符合中国有关法规、

政策及监管部门对从事信息安全服务业务主体资质的要求。



  联想集团下属之信息安全服务事业部主要面向政府部门提供信息安全产品与

服务,国家有关部门规章及监管政策对经营该项业务或向此类用户提供产品的厂商

设定了相关资质和条件要求。根据国家保密局施行的《涉及国家秘密的计算机信息

系统集成资质管理办法(试行)》第六条规定,涉密系统集成单位应当是中华人民

共和国境内具有独立法人地位的企业或事业单位,外商独资、中外合资、中外合作

企业不得从事涉密系统集成业务。



  基于上述有关部门规章及监管部门对从事信息安全业务主体资质的要求,联想

亚信与联想控股、中国公民俞兵、王峥约定用联想亚信提供的借款出资设立联想网

御,并由联想亚信对联想网御实施协议控制,以满足联想网御作为内资企业身份从

事前述信息安全业务的主体资质要求。



                 3-2-2

  2010 年 12 月 1 日,ASIA、联想亚信、联想控股、齐舰和刘科全签署了系列

协议,ASIA 解除了对联想网御的协议控制,并将联想控股和王峥持有的联想网御

的股权分别转让给了齐舰、刘科全。联想网御 100%股权由中国公民齐舰、刘科全

实际持有,至此联想网御从形式到实质上成为一个纯内资企业,完全具备并符合

相关法规政策及监管部门对从事信息安全业务主体资质的要求。









(二)协议控制的法律风险评价及其防范措施







  根据上述(一)所述情况,并经查询 ASIA 关于上述协议控制方式收购的公开

披露信息(包括但不限于相关财务控制协议、北京市天元律师事务所出具的相关法

律意见)及本所律师进一步核查,上述协议控制方式收购系因受限于中国有关法规

政策及监管部门对从事信息安全服务业务主体资质的要求而经交易双方协商采取

的变通收购方式,该等财务控制协议均已经协议各方有效签署,不存在违反中国法

律、行政法规强制性规定的情形,前述协议已于 2010 年底经各方依法有效终止,

协议在履行过程中未发生过任何争议、纠纷、诉讼、仲裁或受到有关政府监管部门

行政处罚之情形。



  本次重组交易对方刘科全、齐舰已出具书面承诺,确认并承诺:如未来有关法

律法规或国家有关部门对上述协议控制方式收购提出任何异议或对标的公司予以

任何处罚,其将分别并共同对标的公司由此遭受的一切经济损失承担相应的赔偿责

任。本所律师经核查交易对方提供的资产证明文件,认为交易对方具备足够的经济

赔偿能力。



  基于上述,本所律师认为:标的公司历史上通过协议控制方式受制于境外公司

存在其合理客观原因;相关协议不存在违反中国法律、行政法规强制性规定之情形;

前述协议控制情形已合法有效终止,标的公司现从形式到实质上完全具备并符合相

关法规政策及监管部门对从

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