鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金

    2021 年第 1 季度报告



        2021 年 3 月 31 日









    基金管理人:鹏华基金管理有限公司



    基金托管人:招商银行股份有限公司



    报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

                                 鹏华弘泽混合 2021 年第 1 季度报告









                   §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 20 日复核了本报告



中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本



基金的招募说明书及其更新。



  本报告中财务资料未经审计。



  本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。









                 §2 基金产品概况

基金简称               鹏华弘泽混合

基金主代码              001172

基金运作方式             契约型开放式

基金合同生效日            2015 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额         412,612,225.30 份

投资目标               本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较

                   高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。

投资策略               1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经

                   济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和

                   增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括

                   财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科

                   学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同

                   时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和

                   货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。

                   2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结

                   合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高

                   的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、

                   行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;

                   自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治

                   理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研

                   判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收

                   益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策

                   略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择

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                               鹏华弘泽混合 2021 年第 1 季度报告





                  策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资

                  策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高

                  的个券,力争实现组合的绝对收益。 4、股指期货、权

                  证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的

                  原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活

                  跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作

                  用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资

                  组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值

                  的目的。

业绩比较基准           一年期银行定期存款利率(税后)+3%

风险收益特征           本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货

                  币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券

                  投资基金里中高风险

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