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公司概况

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公司名称:平安银行股份有限公司

主营业务:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买

电  话:0755-82080387

传  真:0755-82080386

成立日期:1987-12-22

上市日期:1991-04-03

法人代表:谢永林

总 经 理:胡跃飞

注册资本:1940591.8198万元

发行价格:40.00元

最新总股本:1940591.8198万股

最新流通股:1940575.2680万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-03-31
  • 397399
  • 23.09
  • 2019-12-31
  • 322864
  • 7.64
  • 2019-09-30
  • 299958
  • -6.82
  • 2019-06-30
  • 321929
  • -9.19
  • 2019-03-31
  • 354508
  • -17.44
  • 2018-12-31
  • 429409
  • 5.70
  • 2018-09-30
  • 406242
  • -6.82
  • 2018-06-30
  • 435978
  • 3.39
  • 2018-03-31
  • 421677
  • 22.58
  • 2017-12-31
  • 343994
  • 3.78
平安银行
(sz000001)
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平安银行2017年三季报点评:转型成效好于预期,资产质量边际改善
来源:国泰君安  发布时间:2017-10-21  研究员:邱冠华,张宇,王剑
  本报告导读:

  平安零售转型成效好于预期,转型前景愈加明朗;资产质量边际改善,不确定性下降。转型过程厚积薄发,耐得住眼前业绩低增速的寂寞,才守得来业绩爆发的繁华。

  投资要点:

  投资建议:维持目标价14.35元,增持评级

  维持平安银行2017/2018年净利润增速预测2.8%/4.2%,对应EPS1.35/1.41元,BVPS11.96/13.23元,现价8.49/8.14倍PE,0.96/0.87倍PB。维持目标价14.35元,增持评级。

  业绩概览:符合市场预期

  平安银行2017年前三季度营业收入减少2.60%(还原营改增后增长0.85%),净利润增长2.32%。净利润增速符合市场和我们的预期。

  新的认识:

  1.零售转型成效好于预期,转型前景愈加明朗。前三季度零售业务营收占总营收比重达42%(较上半年占比继续提升1.7pc);零售贷款占比较6月末提升4.2pc至45.4%;2017Q3新增管理零售客户资产规模较Q2多增260亿,新增信用卡流通卡量较Q2多增173万张。零售转型的速度及成效均超出我们的预期,愈加看好平安银行的零售转型前景。

  2.资产质量边际改善,不确定性有所下降。不良率较6月末下降1bp至1.75%,关注类贷款率大幅下降25bp至3.89%,逾期90天以上贷款率下降10bp至2.61%,逾期90天以上不良比下降4.8pc至149%。资产质量边际改善有助减缓市场对资产质量不确定性的担忧。

  风险提示:经济失速下行;零售转型推进不达预期

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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