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公司概况

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公司名称:平安银行股份有限公司

主营业务:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买

电  话:0755-82080387

传  真:0755-82080386

成立日期:1987-12-22

上市日期:1991-04-03

法人代表:谢永林

总 经 理:胡跃飞

注册资本:1717041.1366万元

发行价格:40.00元

最新总股本:1717041.1366万股

最新流通股:1717024.6773万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2018-09-30
  • 406242
  • -6.82
  • 2018-06-30
  • 435978
  • 3.39
  • 2018-03-31
  • 421677
  • 22.58
  • 2017-12-31
  • 343994
  • 3.78
  • 2017-09-30
  • 331474
  • -12.58
  • 2017-06-30
  • 379179
  • 2.16
  • 2017-03-31
  • 371177
  • 6.01
  • 2016-12-31
  • 350142
  • 2.88
  • 2016-09-30
  • 340324
  • -0.06
  • 2016-06-30
  • 340528
  • -0.29
平安银行
(sz000001)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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2018-11-14 平安银行:走势比较弱,逢高减仓
平安银行2018年一季报点评:业绩起速,逐季回升
来源:国泰君安  发布时间:2018-04-20  研究员:邱冠华,袁梓芳
  本报告导读:

  平安银行零售转型逻辑兑现速度和效果超预期,预计净利润增速将逐季提升,目标价19.77元,对应18年1.54倍PB,现价空间72%,增持。

  投资要点:

  投资建议:18Q1净利润同比+6.1%,转型逻辑兑现速度超预期,预计业绩增速逐季提升,维持18/19年净利润增速预测9.6%(-0.12pc,新准则重述)/17.3%(-0.23pc),对应EPS1.48/1.74元,BVPS13.10/14.64元,现价对应7.75/6.60倍PE,0.90/0.80倍PB,维持目标价19.77元,增持。

  新的认识:业绩增长正式起速,预计净利润增速会逐季齐升。

  业绩增长货真价实。Q1净利润增速从17年2.61%提升至6.13%,新准则叠加新拨备不良拨备覆盖率从17年末的151%提升至173%。

  尖刀产品持续增长。Q1零售贷款占比52.4%,环比+2.6pc。新一贷单季发放285亿,汽车贷款单季发放365亿,信用卡单季发卡467万张。单季增量较17Q4有回落,归因应对监管检查,预计Q2恢复。

  存款增长显著提速。Q1零售存款增455亿元,单季增量相当17年全年增量(720亿元)64%;单季对公存款日均余额较Q4增116亿。

  资产质量持续改善。Q1资产质量指标全面改善,不良率1.68%,环比-2bp;关注率3.50%,环比-20bp;逾期90天内0.94%,环比-7bp;逾期90天以上2.24%,环比-19bp;不良偏离度133%,环比-10pc。

  息差见底临近拐点。Q1单季日均息差2.25%,环比-2bp,对比前三个季度-15bp、-6bp、-5bp,收窄幅度显著减小,预计Q2企稳回升。

  风险提示:转型不达预期、集团战略调整

合作电话:0755-83990201  Email:service@p5w.net

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